Conceitos Básicos

Este guia apresenta os principais conceitos do Healthing CRM para você começar a usar a plataforma de forma eficiente.

Entidades Principais

Contatos

Contatos são pessoas físicas no seu CRM. Cada contato possui:

Informações básicas (nome, e-mail, telefone)
Campos personalizados
Histórico de atividades
Conversas (WhatsApp, chat)
Negócios associados

Empresas

Empresas representam organizações. Uma empresa pode ter múltiplos contatos associados.

Negócios (Deals)

Negócios são oportunidades de venda. Cada negócio:

Está associado a um contato ou empresa
Possui um valor estimado
Está em um estágio do pipeline
Tem uma data de fechamento prevista

Atividades

Atividades são tarefas, ligações, reuniões ou e-mails agendados:

Tipo	Descrição
`call`	Ligação telefônica
`meeting`	Reunião presencial ou online
`email`	E-mail a enviar
`task`	Tarefa genérica
`whatsapp`	Mensagem de WhatsApp

Pipeline de Vendas

O Pipeline é a representação visual do seu processo de vendas, dividido em estágios:

┌─────────┐   ┌────────────┐   ┌──────────┐   ┌─────────┐
│  Novo   │ → │ Qualificado│ → │ Proposta │ → │ Fechado │
└─────────┘   └────────────┘   └──────────┘   └─────────┘

Cada negócio avança pelos estágios conforme progride a venda.

Smart Filters (Listas)

Smart Filters são segmentações dinâmicas baseadas em critérios:

{
  "entity": "contacts",
  "conditions": [
    { "field": "city", "operator": "equals", "value": "São Paulo" },
    { "field": "created_at", "operator": "after", "value": "2024-01-01" }
  ],
  "logic": "AND"
}

O filtro atualiza automaticamente conforme novos contatos atendem aos critérios.

Automações (Workflows)

Workflows são automações configuradas visualmente com:

Triggers - Eventos que iniciam o workflow
Conditions - Filtros que determinam se o workflow continua
Actions - Ações executadas automaticamente

Exemplo de Workflow

[Trigger: Contato Criado]
        ↓
[Condition: Cidade = "SP"]
        ↓
[Action: Enviar WhatsApp de Boas-vindas]
        ↓
[Action: Criar Tarefa para Follow-up]

Assistentes de IA

O Healthing CRM possui 6 agentes de IA especializados:

Agente	Função
Analista	Análise de dados e relatórios
Vendedor	Suporte a vendas e qualificação
Suporte	Atendimento ao cliente
Marketing	Campanhas e comunicação
Técnico	Suporte técnico especializado
Personalizado	Agente configurável

Cada agente tem acesso a 18 ferramentas para buscar informações e executar ações.

Base de Conhecimento

A Base de Conhecimento alimenta os assistentes de IA com:

URLs indexadas (páginas web)
Arquivos (PDF, DOCX, TXT)
Sitemaps completos

O sistema usa embeddings (pgvector) para busca semântica.

Multi-tenant

O Healthing CRM é multi-tenant, ou seja:

Cada empresa (tenant) tem seus dados isolados
O schema de banco é separado por tenant
Usuários só acessam dados do seu tenant

Próximos Passos

Agora que você entende os conceitos, explore:

Gestão de Contatos - Aprenda a gerenciar contatos
Pipeline de Vendas - Configure seu funil de vendas
API Reference - Integre via API