Gestão de Contatos

Gestão de Contatos

Aprenda a criar, importar e gerenciar seus contatos no Healthing CRM.

Criar Contato Manualmente

1. Acesse Contatos no menu lateral
2. Clique em Novo Contato
3. Preencha os campos obrigatórios:
   • Nome
   • E-mail ou Telefone
4. Adicione informações adicionais conforme necessário
5. Clique em Salvar

Importar Contatos via CSV

1. Acesse Contatos > Importar
2. Selecione o arquivo CSV
3. Mapeie as colunas para os campos do CRM
4. Revise os dados e confirme a importação

Formato do CSV

first_name,last_name,email,phone
João,Silva,joao@exemplo.com,+5511999999999
Maria,Santos,maria@exemplo.com,+5511888888888

Campos Personalizados

Você pode criar campos personalizados para armazenar informações específicas do seu negócio.

1. Acesse Configurações > Campos Personalizados
2. Selecione a entidade Contatos
3. Clique em Novo Campo
4. Defina o tipo de campo (texto, número, data, lista, etc.)
5. Configure as opções e salve

Segmentação com Smart Filters

Smart Filters permitem criar listas dinâmicas baseadas em critérios:

1. Acesse Contatos > Listas
2. Clique em Nova Lista
3. Adicione condições de filtro
4. Salve a lista

A lista atualiza automaticamente quando novos contatos atendem aos critérios.