Automações
Automações
Seção intitulada “Automações”Configure workflows para automatizar tarefas repetitivas e processos de negócio.
Criar Workflow
Seção intitulada “Criar Workflow”- Acesse Automações > Workflows
- Clique em Novo Workflow
- Dê um nome descritivo
- Configure o trigger (evento que inicia o workflow)
- Adicione condições e ações
- Ative o workflow
Tipos de Triggers
Seção intitulada “Tipos de Triggers”| Trigger | Descrição |
|---|---|
| Contato Criado | Quando um novo contato é criado |
| Contato Atualizado | Quando um contato é modificado |
| Negócio Criado | Quando um novo negócio é criado |
| Negócio Mudou de Estágio | Quando o estágio de um negócio muda |
| Atividade Concluída | Quando uma atividade é marcada como concluída |
| Webhook Recebido | Quando um webhook externo é recebido |
| Agendado | Em horários específicos |
Ações Disponíveis
Seção intitulada “Ações Disponíveis”- Enviar E-mail - Envia e-mail para o contato
- Enviar WhatsApp - Envia mensagem via WhatsApp
- Criar Atividade - Cria uma nova tarefa ou reunião
- Atualizar Campo - Modifica um campo da entidade
- Mover Negócio - Move negócio para outro estágio
- Notificar Usuário - Envia notificação para um usuário
- Chamar Webhook - Faz requisição para URL externa
- Executar IA - Usa um assistente de IA
Templates
Seção intitulada “Templates”O Healthing CRM oferece templates pré-configurados:
- Boas-vindas - Envia mensagem de boas-vindas para novos contatos
- Follow-up - Agenda follow-up automático após criação de negócio
- Qualificação - Usa IA para qualificar leads automaticamente